
去年三月安世中国和本土供应商锁定2026年IGBT功率芯片晶圆供应的消息刚出来那阵,我其实挺懵的,大家都在群里讨论到底是不是断供要出大事了,连我朋友圈那些老股民都跟着炸锅。我还记得,那时候我手上正好还有点半导体概念股,不瞒你说,新闻一出来我立马打开券商APP,急吼吼地看了一整天走势图,手心直冒汗。你说咱散户最怕啥,就是怕一纸“断供”就全线绿了——跟着市场情绪走,谁能不慌啊。
但那几周我每天都刷行业消息、基本上茶饭不思,直到看到东莞工厂说因为荷兰断供的事晶圆短缺,欧洲那边车企生产线也跟着叫停。起初,我跟着网上一起唱衰,感觉中国半导体真要被卡住脖子了。结果转头圈子里有人说安世中国切换供应链,找来本地厂配合。那天我先是将信将疑,后来又翻了下数据,查了专利占比,吓我一跳——2010到2023年,中国相关专利居然从15%涨到38%,欧洲还掉头往下跌。我那会儿脑子里直接闪过一句原来人家不是临时救场,后手早就铺好了。
后来我才真的意识到,断供这事,在中国功率半导体圈子里不只啥惨剧,反倒像一场硬核的“压力测试”。你像鼎泰匠芯、上海GAT这些企业,之前听名字都觉得很遥远,结果关键时候真替市场顶住了。说实话,我前几年就是盲目追国外大厂概念,回头现在才发现,本地厂一早就把产能和技术准备好了,也硬生生扛过来了。如果真还抱着“低价进口国外芯片”的老观念,像我这样纯看外资消息瞎操作,早晚要吃大亏。
断供出来后,我总算明白一件事——危机其实也是机会。因为外部压力,功率半导体这块本土化突然提速,连平时做汽车股的朋友都开始问我“你觉得这些本地半导体厂能不能趁这波逆袭?”我自己都忍不住重新琢磨持仓结构,很少有哪次新闻让我这么反复纠结到底该不该加仓中国这些新势力。
老实说,这场风波下面的路怎么走,谁都没把握。可能中欧协商后还能小范围合作,也可能法律拉扯,大家各玩各的供应链。甚至有一天中国能自己包圆,从晶圆到封测全都玩成一条龙。但不管怎么变,有一点我是死心塌地认了外部封锁越紧,咱本地产业韧性越强,谁家企业能顶住风浪,谁就能活下来。前阵子有股友开玩笑说,半导体板块现在拼的不是效率,是谁能抗风险,你认不认?
这几个月我琢磨得最多的就是,半导体自主化不能成了“闭门造车”。你要能解决关键技术自保,但也得学会跟外面合作,毕竟有的是业务必须跟全球同步。说到跟上的生态,我特地查了几家厂的项目落地情况,真的是一边拼研发,一边拉产业链,这种“防洪堤”式布局,越看越觉得香。
这事弄到最后,最根本的问题还是等中国功率半导体真的全线突围了,全球半导体的竞争会不会也变成生态圈的事儿,不再只是技术谁垄断?我说句心里话,断供这种危机,倒逼企业成长,最后中国产业链韧性强了,那些“老牌霸主”怕还真得重新掂量自己能不能真垄断。
读到这,你是不是也跟我似的,刚开始一看断供新闻心里直打鼓,结果后面一查才发现,每次他们想卡咱脖子,反而成了推进中国产业升级的催化剂?你们有没有哪个持仓因为外部风波慌过又庆幸的经历?或者被断供新闻吓得割肉追高,最后发现是自己把机会送走了?有的话评论区聊聊,咱散户一起交流踩坑和逆袭的故事,说不定能摸索出点新路子。我盯着评论等你们呢,有代表性的我下次还拿出来跟大家细聊!
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